Goulash.tech
База знаний
Отчет по акциям
5 мин
Продолжительность урока
Это основной отчет для отслеживания эффективности работы всех акций. В него автоматически попадают все созданные акции, формируя единый список. В статье покажем, как пользоваться данным отчетом и разберем его ключевые особенности.

Перейти к отчёту можно в разделе:
Гости
Отчёт по акциям
Основные фильтры для формирования списка акций:
Есть возможность создать категорию для каждой группы акций, чтобы в дальнейшем было удобно фильтровать список по категориям. Мы настоятельно рекомендуем настроить категории заранее — до создания акций. Если этого не сделать, все акции будут отображаться общим списком, и поиск нужной акции с помощью фильтров (которые мы опишем ниже) станет заметно сложнее.

Примеры категорий: Акции для рассылок, Обязательные акции, Сезонные акции, Блогеры и т. д.
Далее пройдемся по фильтрам для поиска нужных акций:
  • ID акции — поиск конкретной акции по её ID. Работает по точному совпадению: введите ID полностью, и система сразу покажет нужную акцию. Если акции с таким ID нет, появится сообщение об этом.
  • Название — поле используется для поиска акций по внутреннему названию. Если вы знаете название, введите его полностью или частично — можно указать первые буквы либо отдельные слова из названия. После нажатия кнопки поиск система отфильтрует список и покажет подходящие акции.
  • Компания — выбор компании, для которой создана акция. Поле не обязательно для заполнения.
  • Бренд — поле для выбора бренда, для которого была создана акция (если у вас реализована система мультибренда). Поле не обязательно для заполнения.
  • Подразделения действия акции — выбор осуществляется через модальное окно. Список доступных подразделений зависит от настроек роли пользователя. Можно формировать список отдельно по ресторанам франшизы или по собственным ресторанам (рестораны управляющей компании). После формирования отчёта все показатели пересчитываются для выбранных подразделений.
  • Дата — произвольный период: укажите даты в полях «с» и «до». После формирования отчёта все показатели пересчитываются за выбранный период — так можно оценить акцию не только целиком, но и за конкретную неделю, месяц или другой интервал, а также сравнить её эффективность в разные периоды. Если за выбранный период данных нет, система покажет пустой результат.
  • Город действия акции — выбор города, для которого была создана акция. Все показатели пересчитываются для выбранного города. Фильтры по городу и подразделению можно применять одновременно с периодом. Если акция не действовала в выбранной локации, отчёт покажет отсутствие результатов.
Важно: фильтры по городу и подразделению отбирают акции по локациям их действия. Это не фильтр по месту оформления каждого заказа.

  • Статус — акция может быть:
– Активна (все запущенные активные акции),
– Неактивна (акции, которые еще не были запущены),
– Ожидание запуска (акции, которые станут активными в указанное в акции время),
– Акция завершена (акции, завершившиеся по датам, указанным в акции).
По умолчанию выбраны статусы «Активна» и «Ожидание запуска». Чтобы увидеть завершённые или неактивные акции, отметьте нужные статусы в фильтре.

  • Промокод — поле используется для поиска акций по промокоду применения. Введите промокод полностью или его часть — система найдёт все акции, которые содержат введённый промокод. Каждая найденная акция отображается отдельной строкой, поэтому её показатели не смешиваются с показателями других акций. Сначала показывается основная таблица акций, а дополнительная информация по заказам с промокодом — ниже основной таблицы.
  • Данные — в этом поле выбираются параметры, каждый из которых формирует отдельную колонку отчёта. Оставьте только те показатели, которые нужны вам: выбранный набор колонок сохраняется для каждого пользователя и автоматически применяется при следующем формировании отчёта. По умолчанию предустановлены 7 параметров:
  1. Статус — отображает текущий статус акции.
  2. Внутреннее название — колонка используется для отображения акции по внутреннему названию.
  3. Название на сайте — название акции, которое видит гость на сайте и в мобильном приложении.
  4. Сумма вознаграждения за период — суммарная стоимость подарков и скидок за период, выбранный в фильтрах.
  5. Сумма вознаграждений — суммарная стоимость всех подарков и скидок, которые были применены в заказах с участием акции. Рассчитывается с учётом выбранных фильтров (периода, города, подразделения).
  6. Выручка по заказам — отражает выручку по заказам, в которых участвовала акция.
  7. Редактирование, копирование, удаление — стандартные действия, с помощью которых уже созданную акцию можно отредактировать, создать копию или удалить. Значок удаления виден только пользователям с соответствующими правами и только у акций, по которым нет выручки и суммы вознаграждений: акцию, по которой уже были заказы, удалить нельзя. Перед удалением система спросит «Вы уверены, что хотите удалить акцию?» — подтвердите удаление кнопкой «Да» или отмените кнопкой «Нет».
Помимо предустановленных параметров данных, также можно добавить следующие колонки для формирования отчета по акциям:

  • Категория – формирует колонку с названием категории, присвоенной акции.
  • Инициатор акции – отображает автора или ответственного за создание акции.
  • Описание действия акции – формирует колонку с описанием условий действия акции (для внутреннего использования).
  • Описание размещения акции – формирует колонку с описанием того, где и как размещается акция (для внутреннего использования).
  • Дата начала действия акции – дата, с которой акция начинает действовать.
  • Дата окончания действия акции – дата, когда действие акции завершается.
  • Города действия акции – города, в которых проводится акция.
  • Подразделения действия акции – подразделения, которые участвуют в акции.
  • Вознаграждения – подарки, скидки или бонусы, предоставляемые участникам акции.
  • Создатель – отображает автора или ответственного за создание акции.
  • Указанный источник рекламы – отображает все источники рекламы (utm метки) которые были привязаны к акции.
  • Количество предоставленных промокодов – число промокодов, выданных участникам акции.
  • Количество использований – количество раз, когда промокод был использован для получения скидки или бонуса.
  • Количество заказов с акцией – сколько заказов с участием акции учтено в отчёте с учётом применённых фильтров.
  • Средний чек – средняя сумма заказа по выбранной выборке. Меняется вместе с периодом и локацией.
Все показатели отчёта, включая Сумму вознаграждения и Количество использований, пересчитываются с учётом выбранного периода, города и подразделения.
  • Выручка без учета отмен – доход, полученный от акции, без учета отмененных заказов.
  • Итого новых заказов – общее количество новых заказов, сделанных в рамках акции.
  • Итого сумма к оплате новых заказов – сумма за новые заказы, сделанные в рамках акции.
  • Итого повторных заказов – количество заказов, сделанных повторно участниками акции.
  • Итого сумма к оплате повторных заказов – сумма за повторные заказы.
  • Промокоды – наименование промокода или список промокодов, доступных в рамках акции.
  • История – историческая информация о предыдущих изменениях акции.
  • Источник – платформа или канал, где действует акция.
  • Бренд – название бренда, организующего акцию.
В системе доступно больше параметров, чем описано в статье. Параметры, не указанные здесь, для формирования отчёта не используем!
Как пользоваться отчетом
При открытии отчёта по умолчанию отображаются только акции в статусах «Активна» и «Ожидание запуска» — так список короче и сразу видны актуальные акции. Чтобы увидеть завершённые или неактивные акции, измените выбранные статусы в фильтре «Статус».

Со временем акций становится много, поэтому, как мы писали выше, мы рекомендуем присваивать каждой акции категорию. Так проще просматривать отчет, ориентируясь по категориям и статусу активности.

Если не выбирать дополнительных колонок, то отчет выглядит следующим образом:
Помимо формирования базового отчета, мы рекомендуем при необходимости добавлять еще несколько колонок — для более полной и наглядной картины по метрикам акций. А именно:
  • Итого новых заказов
  • Итого сумма к оплате новых заказов
  • Итого повторных заказов
  • Итого сумма к оплате повторных заказов
  • Выручка без учета отмен
  • Количество использований
  • Количество заказов с акцией
  • Средний чек
Эти показатели помогут лучше оценить эффективность акций: отделить привлечение новых клиентов от работы с постоянной аудиторией, увидеть реальный доход без учета отмененных заказов, понять, насколько часто акция используется, и оценить средний чек заказов по акции. Все показатели учитывают выбранный период, город и подразделение — можно сравнить одну и ту же акцию в разные периоды или в разных локациях.
Итого мы получаем отчет, в котором видим:
  • сколько раз была использована акция;
  • выручку по акции без учета отмененных заказов;
  • количество новых и повторных заказов по акции;
  • сумму, которую принесла акция по новым и повторным заказам.
Таким образом, отчет дает полную картину эффективности акции: от частоты использования до реального вклада в выручку, с разделением на новых и постоянных клиентов.

Строка «Итого»
Внизу таблицы отображается строка «Итого» со сводными значениями по показателям — складывать цифры вручную не нужно. Строка пересчитывается после изменения фильтров.
Обратите внимание: итог рассчитывается по строкам, отображаемым на текущей странице отчёта, а не по всем страницам сразу.

Экспорт в Excel
Сформированный отчёт можно скачать в Excel. В файл попадают данные, которые отображаются в таблице с учётом применённых фильтров.
  1. Сформируйте отчёт.
  2. Нажмите «Экспортировать в Excel».
  3. Система скачает файл с данными текущего отчёта.
Если данных нет, появится сообщение «Нет данных для экспорта».
Кнопка видна только пользователям, которым выдано право «Выгрузка отчёта по акциям в Excel». Существующим ролям это право автоматически не добавляется — доступ настраивает администратор.
При очень большом объёме данных выгрузка может не сформироваться. В этом случае сократите период или примените дополнительные фильтры и повторите экспорт.

Скорость загрузки
Данные по заказам и промокодам подгружаются только тогда, когда выбраны соответствующие колонки или выполнен поиск по промокоду. Поэтому стандартный список акций открывается быстрее.

Расхождения с отчётом по заказам
Данные отчёта по акциям и отчёта по заказам могут обновляться из разных источников, поэтому между ними возможны временные расхождения. Автоматической сверки между отчётами нет.

Пользуйтесь этим отчетом, чтобы оценивать результативность промо-активностей и принимать взвешенные решения: запускать новые акции, масштабировать успешные или заменять те, что не показывают нужного результата.
Понравился материал?
Понравилось?